[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 하나금융지주(086790)에 대해 '비은행 강화, 구체적 효과 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 'KDB생명 인수를 통한 비은행 강화 검토. 이자이익을대체할 비은행 확보 자체는 긍정적이지만, 구체적인 기업가치 제고 효과는 확인 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 2분기 지배순이익은 9,702억원(+17.6% y-y)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 순이자이익 2.4조(+9.4% y-y), 비이자이익 4,083억원(+231% y-y), 대손충당금 적립액 3,155억원(CCR 0.31%) 예상. 한화오션 충당금 익스포저(약 1천억원 후반) 있지만 환입 여부는 미정'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,605원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,605원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 60,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,526원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 'KDB생명 인수를 통한 비은행 강화 검토. 이자이익을대체할 비은행 확보 자체는 긍정적이지만, 구체적인 기업가치 제고 효과는 확인 필요'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 ' 2분기 지배순이익은 9,702억원(+17.6% y-y)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 순이자이익 2.4조(+9.4% y-y), 비이자이익 4,083억원(+231% y-y), 대손충당금 적립액 3,155억원(CCR 0.31%) 예상. 한화오션 충당금 익스포저(약 1천억원 후반) 있지만 환입 여부는 미정'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,605원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,605원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 60,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,526원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.