[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 대한항공(003490)에 대해 '견조한 수익성 지속!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 2분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 3.5조원(YoY +6.1%, QoQ +10.6%)과 4,679억원(YoY -36.4%, QoQ +12.8%)을 기록하면서 영업이익은 시장컨센서스인 4,557억원에 부합. 2분기 영업실적에서 확인 되었듯이 화물 매출 감소분을 크게 상회하는 국제선 매출 발생으로 외형성장뿐만 아니라 양호한 수익성이 지속되고 있음. 3분기에도 국제선 중심의 매출성장이 예상되는 가운데 현재 주가는 PBR 1.0배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 07월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,900원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 06월 01일 발표한 메리츠증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,900원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 2분기 별도 매출액과 영업이익은 각각 3.5조원(YoY +6.1%, QoQ +10.6%)과 4,679억원(YoY -36.4%, QoQ +12.8%)을 기록하면서 영업이익은 시장컨센서스인 4,557억원에 부합. 2분기 영업실적에서 확인 되었듯이 화물 매출 감소분을 크게 상회하는 국제선 매출 발생으로 외형성장뿐만 아니라 양호한 수익성이 지속되고 있음. 3분기에도 국제선 중심의 매출성장이 예상되는 가운데 현재 주가는 PBR 1.0배 수준으로 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 07월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,900원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 06월 01일 발표한 메리츠증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,900원 대비 -8.8% 낮은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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