[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 현대그린푸드(453340)에 대해 '인적 분할에 가려진 펀더멘탈 보기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대그린푸드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대그린푸드(453340)에 대해 '3분기에도 실적 성장세는 이어질 것으로 전망. 3분기 매출액은약 6,008억 원(전년동기대비 +14.4%), 영업이익 273억 원(전년동기대비 +23.0%)을 기록할 것으로 추정. 긍정적 실적을 예상하는 이유는 1) 주요 거래처 업황 회복이 빠르게 나타나면서 식수 증가가 나타나고 있고, 2) 명절 효과에 따른 식재유통 매출액 성장과, 3) 군급식 수주 확대, 4) 완제품(밀키트) 공급 확대를 통한 식수 증가 효과, 5) 해외사이트 공급채널 확대에 따른 성장이 기대되기 때문. 3분기 영업실적 성장률은 1~2분기 대비 낮아 보일 수 있음. 하지만, ▶ 지난해 3분기 1회성 수익이 있었다는 점과, ▶ 높은 기저를 감안할 경우 오히려 더욱 긍정적인 상황으로 판단할 수 있음. 이를 감안한 실질 성장률은 약 40%를 상회할 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '일각에서는 올해 고 실적 성장과 인플레이션에 따른 단체급식 수요 증가 부담으로 2024년 실적 성장에 대한 의구심을 가지고 있음. 하지만, 이는 이른 우려라 판단하 는데, 그러한 이유는 1) 가격 협상을 통해 단체급식 단가 인상이 가능하고, 2) 군 급식 식자재 공급 비중 확대에 따른 성장과, 3) 제조라인 가동률 증가, 4) 해외사이트 확대를 통한 성장 가능성이 높기 때문. 동사의 해외급식 매출액은 올해 약 1,000억 원에 육박할 것으로 전망. 해외급식 매출액은 주요 거래처 사이트 확대와 가동률 증가로 관련 매출액은 더욱 증가할 가능성이 큼. 또한, 주요 종속회사 해외사업장 확대도 기대된다는 점에서 긍정적으로 평가'라고 밝혔다.


◆ 현대그린푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 08월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.

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