[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 한국항공우주(047810)에 대해 '하반기 폴란드향 FA-50 인도 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 예상실적은 매출액 1조 241억원(+68% yoy), 영업이익 849억원(+179% yoy), 영업이익률 8.3%(+3.3%p yoy)으로 추정되며, 시장기대치에 대체로 부합할 것으로 전망. 이연되었던 하반기 이라크 기지재건과 폴란드 미반영분이 반영될 것으로 기대되고, 특히 폴란드향 FA-50 수출이 3분기 4대, 4분기 8대 예정되어있다(3분기 5대, 4분기 7대 가능성도 있음). 또한 태국향 고등훈련기 2대도 납품 예정이어서 하반기 실적이 두드러지게 향상될 것으로 기대. 이라크 기지재건 충당금은 2분기에 향후 예상되는 부분을 모두 반영했었기 때문에 추가적인 리스크는 크지 않아 보임. 특히 올해 내 이라크 기지재건 사업을 끝낸다는 확고한 경영진의 의지가 반영되고 있어서 하반기에 마무리 될 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '지난주 9/26 브라질 엠브라에르(Embraer)의 차세대 중형 민항기 주익 개발 및 공급 계약건에 대해 계약 해지를 공시. 계약 해지 사유는 엠브라에르가 사업을 접었다기 보다는 한국항공우주가 계약연장을 안한 것으로 보임. 글로벌 항공엔진 제조사 GE, Rolls-Royce, Platt & Whitney 세군데 모두 엠브라에르가 개발하는 항공기를 위해 따로 엔진개발하기 힘들다고 난색을 표했기 때문. 결과적으로 이번에 연장계약을 안하고 향후 엔진업체를 찾으면 그때 상황봐서 조인하겠다고 한 것으로 파악. 위약금이나 페널티가 없고, 연구개발에 선투자한 것도 없어서 실질적인 피해금액은 없는 것으로 파악. 따라서 이 수주 계약 해지는 주가에 중립적인 이슈로 판단'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2023년 05월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,900원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,900원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 65,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,727원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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