[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '잘 나온 실적, 어두워지는 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 실적으로 매출액 7.6조원(+40.3%yoy), 영업이익 2,454억원(+59.7%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 상회. 매출액이 상회한 배경으로 현대엔지니어링의 해외 공사 매출액이 예상보다 많이 나왔으며, 이익이 상회한 배경으로 연결자회사 송도랜드마크의 실적이 기대보다 좋았던 것이 있었음(2분기와 똑같음). 투자의견 Buy, 목표주가는 55,000원을 유지. 실적 추정치는 상향했으나 24년 사업 전망은 어려울 것으로 판단. 올해 분양 가이던스를 1만 세대로 하향했으며 내년 분양 가이던스를 2만 세대로 제시했음. 현재 금리 상황 등 매크로 환경을 고려했을 때, 분양이 곧장 반등할 거라 기대하기는 어려움. 해외에서도 네옴시티 수주 소식을 듣기 어려워지고 있어, 해외 수주에 따른 모멘텀을 기대하기도 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 09월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 13일 발표한 현대차증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 5.4% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 실적으로 매출액 7.6조원(+40.3%yoy), 영업이익 2,454억원(+59.7%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 상회. 매출액이 상회한 배경으로 현대엔지니어링의 해외 공사 매출액이 예상보다 많이 나왔으며, 이익이 상회한 배경으로 연결자회사 송도랜드마크의 실적이 기대보다 좋았던 것이 있었음(2분기와 똑같음). 투자의견 Buy, 목표주가는 55,000원을 유지. 실적 추정치는 상향했으나 24년 사업 전망은 어려울 것으로 판단. 올해 분양 가이던스를 1만 세대로 하향했으며 내년 분양 가이던스를 2만 세대로 제시했음. 현재 금리 상황 등 매크로 환경을 고려했을 때, 분양이 곧장 반등할 거라 기대하기는 어려움. 해외에서도 네옴시티 수주 소식을 듣기 어려워지고 있어, 해외 수주에 따른 모멘텀을 기대하기도 어려울 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 09월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 13일 발표한 현대차증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,200원 대비 5.4% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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