[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 Review: 힘들 때 더 위안이 되는 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 연결 영업이익은 2,455억원을 기록하며 컨센서스(2,173억원)를 상회. 현대엔지니어링 매출 증가와 송도 랜드마크 사업 이익 기여 확대가 원인. 2014년 이후 최대인 해외 수주. 신한울 3,4호기와 사우디 플랜트 추가로 기대. 분양 물량 급감 아쉽지만 지금은 해외 수주 실적이 기준점. 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 2,455억원(+59.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,173억원)를 상회. 높은 기저에도 불구하고 별도 건축 매출이 견조한 가운데(-2.0% QoQ), 현대엔지니어링의 매출 성장(+6.8% QoQ)과 송도 랜드마크 분양 수익 증가로 인한 기타 부문의 이익 기여 증가(+162억원 QoQ)가 서프라이즈 요인을 만들어 냈음. 현대엔지니어링의 매출 성장은 현대차, 모비스 등의 미국 공장 증설에 따른 효과. 추가 정산에도 불구하고 건축 원가율은 예상 수준이었음.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 연결 영업이익은 2,455억원을 기록하며 컨센서스(2,173억원)를 상회. 현대엔지니어링 매출 증가와 송도 랜드마크 사업 이익 기여 확대가 원인. 2014년 이후 최대인 해외 수주. 신한울 3,4호기와 사우디 플랜트 추가로 기대. 분양 물량 급감 아쉽지만 지금은 해외 수주 실적이 기준점. 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 2,455억원(+59.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,173억원)를 상회. 높은 기저에도 불구하고 별도 건축 매출이 견조한 가운데(-2.0% QoQ), 현대엔지니어링의 매출 성장(+6.8% QoQ)과 송도 랜드마크 분양 수익 증가로 인한 기타 부문의 이익 기여 증가(+162억원 QoQ)가 서프라이즈 요인을 만들어 냈음. 현대엔지니어링의 매출 성장은 현대차, 모비스 등의 미국 공장 증설에 따른 효과. 추가 정산에도 불구하고 건축 원가율은 예상 수준이었음.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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