[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 동아에스티(170900)에 대해 '계속되는 그로트로핀의 질주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '3Q23 실적 Review. 매출액은 해외 박카스 매출 부진으로 시장 컨센서스 하회. 영업이익은 고마진 그로트로핀 매출 증가와 효율적인 판관비 집행으로 시장 기대치 상회. 그로트로핀을 비롯한 ETC 매출 성장과 슈가 라인업 확대 효과 발생 기대. 해외 박카스 매출 감소는 항결핵제와 빈혈 치료제 매출 성장으로 상쇄 가능. 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115는 연내 FDA 허가 신청해 2024년 하반기 유럽 출시, 2025년 상반기 미국 출시 예상. 투자의견 BUY 및 적정주가 7.5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 별도 매출액 1,502억원(-5.1% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 131억원(-7.7% YoY, +49.4% QoQ) 기록. 인성장호르몬제 그로트로핀 등 ETC 매출은 성장했지만 해외 박카스 매출 부진으로 시장 기대치 하회. 다만 영업이익의 경우, 고마진 그로트로핀 매출 비중 증가와 효율적인 판관비 집행으로 컨센서스 상회. 4Q에도 그로트로핀의 고성장 지속 기대 해외 박카스 매출 감소는 항결핵제와 빈혈 치료제 매출 성장으로 상쇄할 수 있어 2023년 매출액 6,106억원(-4.0% YoY), 영업이익 351억원(+14.9% YoY; OPM 5.7%)로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,125원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '3Q23 실적 Review. 매출액은 해외 박카스 매출 부진으로 시장 컨센서스 하회. 영업이익은 고마진 그로트로핀 매출 증가와 효율적인 판관비 집행으로 시장 기대치 상회. 그로트로핀을 비롯한 ETC 매출 성장과 슈가 라인업 확대 효과 발생 기대. 해외 박카스 매출 감소는 항결핵제와 빈혈 치료제 매출 성장으로 상쇄 가능. 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115는 연내 FDA 허가 신청해 2024년 하반기 유럽 출시, 2025년 상반기 미국 출시 예상. 투자의견 BUY 및 적정주가 7.5만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 별도 매출액 1,502억원(-5.1% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 131억원(-7.7% YoY, +49.4% QoQ) 기록. 인성장호르몬제 그로트로핀 등 ETC 매출은 성장했지만 해외 박카스 매출 부진으로 시장 기대치 하회. 다만 영업이익의 경우, 고마진 그로트로핀 매출 비중 증가와 효율적인 판관비 집행으로 컨센서스 상회. 4Q에도 그로트로핀의 고성장 지속 기대 해외 박카스 매출 감소는 항결핵제와 빈혈 치료제 매출 성장으로 상쇄할 수 있어 2023년 매출액 6,106억원(-4.0% YoY), 영업이익 351억원(+14.9% YoY; OPM 5.7%)로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,125원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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