[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 06일 동아에스티(170900)에 대해 'R&D 파이프라인 부재 단점 극복'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
부국증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115는 현재 EMA 품목허가신청을 완료, 연내 FDA 품목허가신 청이 예상됨. 2025년부터 매출 예상되며 동사는 전체 마일스톤, 로열티의 25%를 수취 예정. 주요 시장인 미국에서 25년 상반기 출시 전망. NASH 타겟 후보물질 DA-1241은 지난 9월 임상 2상 시작. GPR119 agonist로 전임상에서 지방간, 섬유화 감소와 GLP-1 분비 증가를 확인. DA-1726은 연내 비만 임상 1상 IND 신청 예정. 전임상 결과 마운자로보다 더 많은 음식 섭취에도 유사한 수준의 체중감소를 확인함. 비만 시장 전망치 상향 추세에 힘입어 기술이전 기대감은 높다고 판단. 그간 동사에게 부재했던 R&D 모멘텀이 될 것.'라고 분석했다.
또한 부국증권에서 '3분기 매출액 1,502억원(YoY -5.1%), 영업이익 131억원(YoY -7.7%) 시현. 진단사업부 양도 감안 시 준수한 성적. 기존 저마진 진단사업부 매출이 고마진 그로트로핀으로 대체된 영향. 최근주 1회 제형 성장호르몬 엔젤라 가 출시돼 M/S 하락에 대한 우려 존재. 다만, 통증에 대한 부담 (소아 대상)과 고가라는 한계점도 존재. 아직 판단은 이른 시점이나 현재까지의 영향은 미미한 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 71,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 71,000원을 제시했다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,667원, 부국증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 71,000원은 23년 11월 01일 발표한 상상인증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,667원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
부국증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115는 현재 EMA 품목허가신청을 완료, 연내 FDA 품목허가신 청이 예상됨. 2025년부터 매출 예상되며 동사는 전체 마일스톤, 로열티의 25%를 수취 예정. 주요 시장인 미국에서 25년 상반기 출시 전망. NASH 타겟 후보물질 DA-1241은 지난 9월 임상 2상 시작. GPR119 agonist로 전임상에서 지방간, 섬유화 감소와 GLP-1 분비 증가를 확인. DA-1726은 연내 비만 임상 1상 IND 신청 예정. 전임상 결과 마운자로보다 더 많은 음식 섭취에도 유사한 수준의 체중감소를 확인함. 비만 시장 전망치 상향 추세에 힘입어 기술이전 기대감은 높다고 판단. 그간 동사에게 부재했던 R&D 모멘텀이 될 것.'라고 분석했다.
또한 부국증권에서 '3분기 매출액 1,502억원(YoY -5.1%), 영업이익 131억원(YoY -7.7%) 시현. 진단사업부 양도 감안 시 준수한 성적. 기존 저마진 진단사업부 매출이 고마진 그로트로핀으로 대체된 영향. 최근주 1회 제형 성장호르몬 엔젤라 가 출시돼 M/S 하락에 대한 우려 존재. 다만, 통증에 대한 부담 (소아 대상)과 고가라는 한계점도 존재. 아직 판단은 이른 시점이나 현재까지의 영향은 미미한 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 71,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 71,000원을 제시했다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,667원, 부국증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 71,000원은 23년 11월 01일 발표한 상상인증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,667원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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