[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 에스엘(005850)에 대해 '실적이 잘 나왔네요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '3분기 실적은 UAW 파업으로 인한 실적 우려를 딛고 기대치에 부합(영업이익 기준 +3%). 매출액/영업이익은 10%/70% (YoY) 증가한 1.18조원/827억원(영업이익률 7.0%, +2.5%p (YoY))를 기록. UAW 파업 여파는 10월 실적에도 소폭 영향을 주겠지만, 현재 파업이 종료된 상황에서 고객사들의 생산 만회가 진행될수록 해소될 문제일 뿐. 4분기 실적도 호조를 보이면서 영업이익이 133% (YoY) 증가할 전망. 전기차/SUV/럭셔리 모델향 고가 LED 램프의 증가와 글로벌 완성차로부터의 수주 확보, 그리고 BMS 등 아이템 추가라는 성장 동력은 변하지 않았음에도 P/E 5배 이하까지 Valuation이 내려왔다는 점에서 저평가된 주가라는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 시장 기대치에 부합했다(영업이익 기준 +3%). '라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,286원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 10월 19일 발표한 다올투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,286원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,800원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '3분기 실적은 UAW 파업으로 인한 실적 우려를 딛고 기대치에 부합(영업이익 기준 +3%). 매출액/영업이익은 10%/70% (YoY) 증가한 1.18조원/827억원(영업이익률 7.0%, +2.5%p (YoY))를 기록. UAW 파업 여파는 10월 실적에도 소폭 영향을 주겠지만, 현재 파업이 종료된 상황에서 고객사들의 생산 만회가 진행될수록 해소될 문제일 뿐. 4분기 실적도 호조를 보이면서 영업이익이 133% (YoY) 증가할 전망. 전기차/SUV/럭셔리 모델향 고가 LED 램프의 증가와 글로벌 완성차로부터의 수주 확보, 그리고 BMS 등 아이템 추가라는 성장 동력은 변하지 않았음에도 P/E 5배 이하까지 Valuation이 내려왔다는 점에서 저평가된 주가라는 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 시장 기대치에 부합했다(영업이익 기준 +3%). '라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,286원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 10월 19일 발표한 다올투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,286원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,800원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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