[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 HSD엔진(082740)에 대해 '2보 전진을 위한 1보 후퇴'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HSD엔진 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 '3분기 실적은 매출 1,876억원/영업이익 11억원으로 컨센서스를 매출 -18.4%, 영업이익 -90.1% 하회. 다만 이는 현대중공업 엔진기계부문과 마찬가지로 3분기 인식될 예정이었던 일부 엔진의 납기가 4분기로 이연되면서 발생한 일시적인 현상. 진행률이 아니라 납기 시점에 매출을 인식하는 엔진사업의 특성상 불가피했던 사항이며, 4분기에는 하락폭을 그대로 만회하여 가장 좋은 분기 실적을 낼 전망. 매출이 이연되는 와중에도 동사의 수주는 급증. 3분기 수주실적은 5,311억원을 기록하며 수주잔고를 단숨에 2012sus 이후 최고치인 2조 8,495억원(전분기 2조 4,615억원)으로 끌어올렸음. 삼성중공업 메탄올 컨테이너 16척용 메탄올 D/F 엔진 수주(3,821억원)가 주효. 추가 수주 모멘텀도 확실. 연말 중 삼성중공업과 한화오션에서 카타르 LNGC를 수주(합산 25~30척 예상) 하면 해당 호선의 엔진은 24년 1분기 중 동사로의 발주가 기대.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '12월 중 한화임팩트의 인수가 공정위 심사를 거쳐 완료될 것으로 예상되며 메탄올 D/F 시험설비 구축과 함께 사세를 확장할 계획. 삼성중공업 컨테이너용 엔진을 시작으로 그간 진입하지 못했던 메탄올 D/F 시장에 본격적인 성장이 기대. 동사는 삼성중공업&한화오션 뿐 아니라 양쯔장조선, New Times, 상해 외고교 등중국 주요 조선소도 고객으로 두고 있어 보다 안정적인 매출이 가능할 전망.'라고 밝혔다.


◆ HSD엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 06월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ HSD엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,800원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 11월 21일 발표한 다올투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,800원 대비 1.7% 높은 수준으로 HSD엔진의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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