[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 유진테크(084370)에 대해 'HBM도 결국 베이스는 미세화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '1분기 실적은 매출 503억원으로 전분기 대비 증가했으나, 영업이익은 7억원으로 큰 폭 감소. 실적 부진은 북미 고객사향 매출 지연의 영향을 받았기 때문이며 이는 내년에 인식될 예정. 이에 따라 연말까지 팹 증설을 계획하고 있는 국내 주력 고객사 매출 비중이 90% 이상을 차지. 메모리 제조사들의 감산 기조가 지속되고 있으나 삼성전자의 P1 마이그레이션 투자(1a 공정)와 P3 신규 투자(1b 공정)가 병행될 전망. 이에 4분기 실적이 3분기대비 개선될 것으로 예상됨에 따라, 2023년 실적은 매출 2,817억원, 영업이익 317억원으로 추정. 3D DRAM 관련 투자 가시화로 유진테크의 경쟁력이 앞으로 더욱 돋보일 것. 이외에도 현재 시장의 주목을 받고 있는 HBM과 DDR5와 같은 고부가가치 제품들 또한 장기적 관점에서 볼 때 결국 전공정에서의 미세화 경쟁임을 부정할 수 없음. 투자의견 ‘BUY’, 목표가 55,000원 (’24년 기준 Target P/E 18배) 상향.'라고 분석했다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 55,000원(+37.5%)
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,286원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 11월 23일 발표한 흥국증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,286원 대비 5.2% 높은 수준으로 유진테크의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,333원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유진테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '1분기 실적은 매출 503억원으로 전분기 대비 증가했으나, 영업이익은 7억원으로 큰 폭 감소. 실적 부진은 북미 고객사향 매출 지연의 영향을 받았기 때문이며 이는 내년에 인식될 예정. 이에 따라 연말까지 팹 증설을 계획하고 있는 국내 주력 고객사 매출 비중이 90% 이상을 차지. 메모리 제조사들의 감산 기조가 지속되고 있으나 삼성전자의 P1 마이그레이션 투자(1a 공정)와 P3 신규 투자(1b 공정)가 병행될 전망. 이에 4분기 실적이 3분기대비 개선될 것으로 예상됨에 따라, 2023년 실적은 매출 2,817억원, 영업이익 317억원으로 추정. 3D DRAM 관련 투자 가시화로 유진테크의 경쟁력이 앞으로 더욱 돋보일 것. 이외에도 현재 시장의 주목을 받고 있는 HBM과 DDR5와 같은 고부가가치 제품들 또한 장기적 관점에서 볼 때 결국 전공정에서의 미세화 경쟁임을 부정할 수 없음. 투자의견 ‘BUY’, 목표가 55,000원 (’24년 기준 Target P/E 18배) 상향.'라고 분석했다.
◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 55,000원(+37.5%)
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다.
◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,286원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 11월 23일 발표한 흥국증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,286원 대비 5.2% 높은 수준으로 유진테크의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,333원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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