[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 한미약품(128940)에 대해 '토종 비만치료제 출시가 기대된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '24년 연결 매출 1조 6,062억원(+8.4% yoy), 영업이익 2,575억원(+7.1% yoy), OPM 16.0% 전망. 24년에는 로수젯과 롤베돈을 포함한 제품 및 상품 판매 확대로 한미약품 별도 매출 지속적 성장 예상. 자회사 한미정밀화학 턴어라운드 및 북경한미 성장 지속및 이익 개선 기대. 23년 11월 한미약품의 비만치료제 파이프라인 에페글레 나타이드는 국내 임상 3상 신청 허가를 획득. 24년부터 본격적으로 환자 투약 예정. 26년 임상 완료 후 1Q27 출시 예정. 국내에서 가장 빠른 비만 치료제 출시 기대. 24년 R&D 파이프라인 일정: 1) GLP/GIP/GCG 트리플아 고니스트 임상 1상 IND 제출 2) 벨바라페닙 NARS 흑색종 1상 결과 발표 3) 투스페티닙 재발/불응성 AML 임상 1/2상 결과 발표 예정'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 12월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 16일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,333원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,333원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,105원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '24년 연결 매출 1조 6,062억원(+8.4% yoy), 영업이익 2,575억원(+7.1% yoy), OPM 16.0% 전망. 24년에는 로수젯과 롤베돈을 포함한 제품 및 상품 판매 확대로 한미약품 별도 매출 지속적 성장 예상. 자회사 한미정밀화학 턴어라운드 및 북경한미 성장 지속및 이익 개선 기대. 23년 11월 한미약품의 비만치료제 파이프라인 에페글레 나타이드는 국내 임상 3상 신청 허가를 획득. 24년부터 본격적으로 환자 투약 예정. 26년 임상 완료 후 1Q27 출시 예정. 국내에서 가장 빠른 비만 치료제 출시 기대. 24년 R&D 파이프라인 일정: 1) GLP/GIP/GCG 트리플아 고니스트 임상 1상 IND 제출 2) 벨바라페닙 NARS 흑색종 1상 결과 발표 3) 투스페티닙 재발/불응성 AML 임상 1/2상 결과 발표 예정'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 12월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 16일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,333원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,333원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,105원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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