[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 한화솔루션(009830)에 대해 'Microsoft 태양광 장기계약의 의미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '한화솔루션, Microsoft와 8년간 12GW 모듈을 공급하는 장기계약 발표. 당초 2.5GW에서 대폭 확대. EPC 등 포함하여 단순 모듈 판매보다는 안정적인 수익성 확보 가능할 전망. 한화솔루션 Wafer-모듈 통합 Solar Park Capa 3.3GW/year 중 1.5GW/year 구매 전망. 투자세액 공제(ITC) 보너스 크레딧 10%를 받을 수 있기 때문으로 판단. Domestic Contents를 만족할 수 있는 동사의 미국 태양광 산업내 입지 강화 전망. 웨이퍼 가격 급락, 미국의 견조한 수요, IRA 혜택, 중국 태양광 견제로 태양광 실적 개선 전망. Top pick 유지. 주가는 저점의 Valuation 수준. Buy & Hold 추천'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 12월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,095원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,095원 대비 21.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,105원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '한화솔루션, Microsoft와 8년간 12GW 모듈을 공급하는 장기계약 발표. 당초 2.5GW에서 대폭 확대. EPC 등 포함하여 단순 모듈 판매보다는 안정적인 수익성 확보 가능할 전망. 한화솔루션 Wafer-모듈 통합 Solar Park Capa 3.3GW/year 중 1.5GW/year 구매 전망. 투자세액 공제(ITC) 보너스 크레딧 10%를 받을 수 있기 때문으로 판단. Domestic Contents를 만족할 수 있는 동사의 미국 태양광 산업내 입지 강화 전망. 웨이퍼 가격 급락, 미국의 견조한 수요, IRA 혜택, 중국 태양광 견제로 태양광 실적 개선 전망. Top pick 유지. 주가는 저점의 Valuation 수준. Buy & Hold 추천'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 12월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,095원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,095원 대비 21.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,105원 대비 -32.3% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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