[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 대덕전자(353200)에 대해 '메모리 Architecture 변화의 핵심'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4Q23 Preview. 2024년 실적 전망. 1H24 글로벌 패키지기판 업체들의 과잉 공급 상황이 지속될 것이며 3Q24 전장향 제품의 재고 조정 완료에 따른 수요 회복을 기대할 수 있을 것. 반면 메모리향 패키지기판은 DDR5 중심의 실적 회복을 예상. 4Q23 기준 북미 데이터센터업체들의 DRAM 재고일수는 7~11주 내외로 낮은 수준에 머물러 있기에 Server용 DDR5의 Premium이 매력적인 구간까지 축소된다면 큰 수요를 이끌어낼 수 있을 것이라 예상. 투자의견 Buy 상향, 목표주가 35,000원으로 상향 조정. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 2,376억원(-0%QoQ, -20%YoY), 영업이익 98억원(+594%QoQ, -80%YoY, OPM 4.1%)으로 컨센서스 매출액 2,452억원, 영업이익 101억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 3Q23 대비 유사한 수준의 실적이며 지난 분기에는 장기 재고 충당금 30억원 및 일회성비용 50억원되었지만 4Q23에는 영업이익률 4.1%로 회복할 것으로 예상. 4Q23 실적도 여전히 비메모리는 재고 조정 중에 있으며 메모리는 DDR5가 주도하고 있음. 2024년 연결 실적은 매출액 1조 915억원(+20%YoY), 영업이익 932억원(+244%YoY,OPM 8.5%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 35,000원(+34.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 34.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 06일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,818원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,818원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,909원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4Q23 Preview. 2024년 실적 전망. 1H24 글로벌 패키지기판 업체들의 과잉 공급 상황이 지속될 것이며 3Q24 전장향 제품의 재고 조정 완료에 따른 수요 회복을 기대할 수 있을 것. 반면 메모리향 패키지기판은 DDR5 중심의 실적 회복을 예상. 4Q23 기준 북미 데이터센터업체들의 DRAM 재고일수는 7~11주 내외로 낮은 수준에 머물러 있기에 Server용 DDR5의 Premium이 매력적인 구간까지 축소된다면 큰 수요를 이끌어낼 수 있을 것이라 예상. 투자의견 Buy 상향, 목표주가 35,000원으로 상향 조정. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 2,376억원(-0%QoQ, -20%YoY), 영업이익 98억원(+594%QoQ, -80%YoY, OPM 4.1%)으로 컨센서스 매출액 2,452억원, 영업이익 101억원을 소폭 하회할 것으로 전망. 3Q23 대비 유사한 수준의 실적이며 지난 분기에는 장기 재고 충당금 30억원 및 일회성비용 50억원되었지만 4Q23에는 영업이익률 4.1%로 회복할 것으로 예상. 4Q23 실적도 여전히 비메모리는 재고 조정 중에 있으며 메모리는 DDR5가 주도하고 있음. 2024년 연결 실적은 매출액 1조 915억원(+20%YoY), 영업이익 932억원(+244%YoY,OPM 8.5%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 35,000원(+34.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 11월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 34.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 06일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,818원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,818원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,909원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.