[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '멀리 바라보고 천천히'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 연결 영업이익 1,445억원(+94.5% yoy) 기록. 당사 전망치 및 컨센서스 하회. 매출 성장 대비 아쉬운 원가율과 카타르 루사일 현장 500억원 일회성 비용 반영. '24년은 보수적인 목표치로 안정성을 중시. 다양한 중기 성장 동력을 확보'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ''24년 사업 계획은 연결기준 수주 29.0조원(국내 17.2조원, 해외 11.8조원), 매출 29.7조원(국내 16.9조원, 해외 12.8조원), 분양 31,967세대(별도 20,541세대, 현대ENG 11,426세대)로 발표. 현재 주택 시황을 반영하여 보수적인 목표치를 설정. 외형 성장 대비 더딘 원가율 개선과 일회성 비용 발생은 아쉬운 것이 사실. 다만, 원전, 풍력, 하이엔드주택, 전력중개거래 등 다양한 성장 동력 확보는 확실히 매력적'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 01월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,778원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,778원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 연결 영업이익 1,445억원(+94.5% yoy) 기록. 당사 전망치 및 컨센서스 하회. 매출 성장 대비 아쉬운 원가율과 카타르 루사일 현장 500억원 일회성 비용 반영. '24년은 보수적인 목표치로 안정성을 중시. 다양한 중기 성장 동력을 확보'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ''24년 사업 계획은 연결기준 수주 29.0조원(국내 17.2조원, 해외 11.8조원), 매출 29.7조원(국내 16.9조원, 해외 12.8조원), 분양 31,967세대(별도 20,541세대, 현대ENG 11,426세대)로 발표. 현재 주택 시황을 반영하여 보수적인 목표치를 설정. 외형 성장 대비 더딘 원가율 개선과 일회성 비용 발생은 아쉬운 것이 사실. 다만, 원전, 풍력, 하이엔드주택, 전력중개거래 등 다양한 성장 동력 확보는 확실히 매력적'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 01월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,778원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,778원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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