[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 '실적에서 수주로'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q23 Review 수출 증가와 일회성이 이끈 호실적. ‘24년, 비상하는 수주. 하반기부터 미국 고등훈련기 사업도 본격화. 목표주가 유지, 커질 수 밖에 없는 수주. 매수 투자의견과 목표주가 7.2만원을 유지. ‘24년은 FA-50 수출에 수리온 첫 수출이 더해질 것으로 보임. 미국 고등훈련기 사업은 중장기 성장을 위한 중요한 교두보. 대형수송기 사업도 장기 먹거리가 됨. 국내 유일 완제기 제조업체로서의 수혜가 지속. ‘24년은 당장의 실적보다 수주가 중요. 국내외 수주가 체결되며 리레이팅을 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적] 매출액 1조 5,100억원(+74%, 이하 YoY), 영업이익 1,543억원(+311%, 4Q22 375억원), 영업이익률 10.2%(+5.9%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 8.2% 상회, 영업이익이 26% 상회하는 호실적에 해당. ‘23년 줄곧 컨센서스를 하회해온 실적의 반전. [매출액] 국내 5,986억원(+2%), 수출 6,550억원(+1,406%), 기체부품 2,474억원(+8%). 폴란드 FA-50(8대)이 정상적으로 인식되었고 기체부품도 3Q의 이연 물량이 반영되며 호조. [영업이익] 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화, 폴란드 FA-50 수익성 개선, 기체부품 매출 확대, 마린온 소송 충당금 환입(211억원) 등이 실적을 이끌었음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 01월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,071원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4Q23 Review 수출 증가와 일회성이 이끈 호실적. ‘24년, 비상하는 수주. 하반기부터 미국 고등훈련기 사업도 본격화. 목표주가 유지, 커질 수 밖에 없는 수주. 매수 투자의견과 목표주가 7.2만원을 유지. ‘24년은 FA-50 수출에 수리온 첫 수출이 더해질 것으로 보임. 미국 고등훈련기 사업은 중장기 성장을 위한 중요한 교두보. 대형수송기 사업도 장기 먹거리가 됨. 국내 유일 완제기 제조업체로서의 수혜가 지속. ‘24년은 당장의 실적보다 수주가 중요. 국내외 수주가 체결되며 리레이팅을 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적] 매출액 1조 5,100억원(+74%, 이하 YoY), 영업이익 1,543억원(+311%, 4Q22 375억원), 영업이익률 10.2%(+5.9%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 8.2% 상회, 영업이익이 26% 상회하는 호실적에 해당. ‘23년 줄곧 컨센서스를 하회해온 실적의 반전. [매출액] 국내 5,986억원(+2%), 수출 6,550억원(+1,406%), 기체부품 2,474억원(+8%). 폴란드 FA-50(8대)이 정상적으로 인식되었고 기체부품도 3Q의 이연 물량이 반영되며 호조. [영업이익] 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화, 폴란드 FA-50 수익성 개선, 기체부품 매출 확대, 마린온 소송 충당금 환입(211억원) 등이 실적을 이끌었음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 01월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,071원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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