[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 'Innocean+, 더 할 것이 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '24년 실적은 연결 매출총이익 9,048억원(+6.5% YoY), 영업이익 1,575억원(+5% YoY, OP/GP 17.4%)으로 전망. kobaco의 국내 광고 시장 전망이 +2.7% YoY에 그쳤고 대내외 경기 불확실성으로 성장률은 둔화될 전망. 다만 주요 광고주의 중저가 전기차 라인업이 확대되고 국내외 신차 및 페이스리프트가 다수 예정되어 있어 계열 물량 성장이 지속될 것으로 기대. 또한 업황 회복에 따른 비계열 광고주의 성장도 이어갈 것. 또한 2026 성장 전략에서 공유한 것처럼 4년간(23~26) 5천억원을 투자해 국내외 M&A 및 지분 투자와 글로벌 네트워크 확장으로 추가적인 성장도 기대할 수 있음. 이노션은 26년까지 C(Creative & Contents), D(Digital & Data), M(Meta & Mobility) 각분야의 매출총이익을 각각 6,800억원, 6,100억원, 100억원으로 끌어올려 연결 매출총이익 1.3조원을 달성하겠다고 밝힌 바 있음.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 3.2만원 제시. 목표주가는 24년 EPS에 광고회사 평균 목표배수 12배를 적용해 산출. 23년 11월 무상증자로 주식 수가 2배로 늘어난 것을 감안해 목표주가를 변경. 계열 광고주로 인해 실적 안정성이 높다는 측면에서 매력적.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 32,000원(-43.9%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 09월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -43.9% 감소한 가격이다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,108원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,108원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,800원 대비 -48.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '24년 실적은 연결 매출총이익 9,048억원(+6.5% YoY), 영업이익 1,575억원(+5% YoY, OP/GP 17.4%)으로 전망. kobaco의 국내 광고 시장 전망이 +2.7% YoY에 그쳤고 대내외 경기 불확실성으로 성장률은 둔화될 전망. 다만 주요 광고주의 중저가 전기차 라인업이 확대되고 국내외 신차 및 페이스리프트가 다수 예정되어 있어 계열 물량 성장이 지속될 것으로 기대. 또한 업황 회복에 따른 비계열 광고주의 성장도 이어갈 것. 또한 2026 성장 전략에서 공유한 것처럼 4년간(23~26) 5천억원을 투자해 국내외 M&A 및 지분 투자와 글로벌 네트워크 확장으로 추가적인 성장도 기대할 수 있음. 이노션은 26년까지 C(Creative & Contents), D(Digital & Data), M(Meta & Mobility) 각분야의 매출총이익을 각각 6,800억원, 6,100억원, 100억원으로 끌어올려 연결 매출총이익 1.3조원을 달성하겠다고 밝힌 바 있음.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수, 목표주가 3.2만원 제시. 목표주가는 24년 EPS에 광고회사 평균 목표배수 12배를 적용해 산출. 23년 11월 무상증자로 주식 수가 2배로 늘어난 것을 감안해 목표주가를 변경. 계열 광고주로 인해 실적 안정성이 높다는 측면에서 매력적.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 32,000원(-43.9%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 09월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -43.9% 감소한 가격이다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,108원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,108원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,800원 대비 -48.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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