[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 지역난방공사(071320)에 대해 '시작된 턴어라운드, 투자의견 상향'이라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 '목표주가를 57,000원(2024년 BPS의 0.5배)으로 상향하며, 괴리율 감안해 투자의견을 STRONG BUY로 상향함. 2023년 영업이익 1,390억원으로 흑자 전환 전망. 전기 사업부는 열생산을 위한 must run 발전기로 손익분기점 수준의 마진을 회수할 것이라 판단. 열 사업부는 대규모 적자에서 흑자로 전환될 전망이며, 하반기 턴어라운드 규모가 클 것이라 판단. 2018년 완공된 동탄2 발전소 가동을 감안할 때 한난의 적정 영업이 익은 2천억원 수준. 러시아 우크라이나 전쟁과 같은 지정학 이슈로 인한 국제유가의 급등이 없다면 실적 정상화는 충분히 가능할 전망. 과거 배당성향 감안 시, 2024년 주당배당금은 2,600원으로 추정되어저PBR, 주주환원 내러티브에도 부합'라고 분석했다.
◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 '목표주가를 57,000원(2024년 BPS의 0.5배)으로 상향하며, 괴리율 감안해 투자의견을 STRONG BUY로 상향함. 2023년 영업이익 1,390억원으로 흑자 전환 전망. 전기 사업부는 열생산을 위한 must run 발전기로 손익분기점 수준의 마진을 회수할 것이라 판단. 열 사업부는 대규모 적자에서 흑자로 전환될 전망이며, 하반기 턴어라운드 규모가 클 것이라 판단. 2018년 완공된 동탄2 발전소 가동을 감안할 때 한난의 적정 영업이 익은 2천억원 수준. 러시아 우크라이나 전쟁과 같은 지정학 이슈로 인한 국제유가의 급등이 없다면 실적 정상화는 충분히 가능할 전망. 과거 배당성향 감안 시, 2024년 주당배당금은 2,600원으로 추정되어저PBR, 주주환원 내러티브에도 부합'라고 분석했다.
◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.