[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 클래시스(214150)에 대해 'Total Solution Provider로의 여정이 시작되다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q24 매출액은 전년 대비 23% 증가한 478억원으로 시장기대치에 부합할 것으로 예상. 영업이익은 전년 대비 19% 증가한 237억원(OPM 49.6%)으로 역시 시장기대치에 부합할 것으로 예상. 관세청 수출 데이터에서도 확인 가능한것처럼 수출이 외형성장을 견인하고 있음. 국내는 슈링크와 볼뉴머의 패키지 시술이 성장을 이끌고 있음. 2024년에는 주력인 슈링크 유니버스와 더불어 볼뉴머의 해외 확장도 기대. 현재 볼뉴머는 일본, 홍콩, 태국, 인도네시아, 브라질의 판매 허가를 획득. 지역별 선호 시술을 고려할 때 볼뉴머는 아시아 지역에서의 활약이 더 클 것으로 예상. 또한, 볼뉴머의 미국 진출도 기존 예상보다 빠른 2025년으로 앞당겨질 것으로 전망. 2024년 실적은 매출 2,220억원 (23% YoY), 영업이익 1,116억원(25% YoY, OPM 50.3%)을 달성할 것으로 전망.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 23배로 글로벌 Peer(16배) 및 동사의 지난 3년 평균(19배) 대비 고평가 상태. 최근 사모펀드가 에너지 기반 미용기기 기업들을 인수하려는 시도가 있다는 뉴스가 연이어 보도되고 있음. 이미 사모펀드에 인수된 동사는 경영권 인수 시도에서 자유롭다는 장점이 있음. 지난 4월 18일, 동사는 이루다 기존 최대주주(김용한) 지분 일부의 인수(약 17.8%)를 완료. 두 기업은 주력 지역과 제품이 겹치지 않아, 시너지가 클 것으로 예상. 2Q24부터 이루다의 실적은 지분법 손익으로 인식됨. 동사는 25년 3월까지 김용한의 잔여 지분에 대한 콜옵션을 보유하고 있음.
'라고 밝혔다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 02월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 09일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,125원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,857원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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