[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 Review: 변화의 움직임
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 지배주주순이익 8,245억원 (-9.8% YoY, +1,110.4% QoQ): 컨센서스 부합. 이자이익 -0.9% YoY: 그룹 NIM +2bp QoQ, 대출성장률 +1.3% QoQ. 대손비용률 0.40% (+9bp YoY): 그룹 NPL비율 +7bp YoY. CET-1비율 12.0% (-2bp QoQ): 1Q DPS 180원, 예보 지분 매입?소각 완료. 투자의견 BUY, 적정주가 18,000원 유지. 보험사, 증권사 인수 검토 등 비은행 강화 전략이 유효.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '우리금융지주 1Q 지배주주순이익은 8,245억원 (-9.8% YoY, +1,110.4% QoQ)으로 컨센서스를 부합. 타행대비 일회성 비용들이 부재했으며, 안정적인 이익을 창출. 한편 주주환원정책이 강화될 것으로 기대. [이자이익] 전년대비 유사했음(-0.9% YoY). [비이자이익] 환차손(230억원)에도 불구, 전년동기대비 5.7% 증가. [대손비용률] 0.40%(+9bp YoY)를 기록. [주주환원정책] CET-1비율은 12.0% (-2p QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 18,000원(+12.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 02월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,911원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,911원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,911원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,389원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q24 지배주주순이익 8,245억원 (-9.8% YoY, +1,110.4% QoQ): 컨센서스 부합. 이자이익 -0.9% YoY: 그룹 NIM +2bp QoQ, 대출성장률 +1.3% QoQ. 대손비용률 0.40% (+9bp YoY): 그룹 NPL비율 +7bp YoY. CET-1비율 12.0% (-2bp QoQ): 1Q DPS 180원, 예보 지분 매입?소각 완료. 투자의견 BUY, 적정주가 18,000원 유지. 보험사, 증권사 인수 검토 등 비은행 강화 전략이 유효.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '우리금융지주 1Q 지배주주순이익은 8,245억원 (-9.8% YoY, +1,110.4% QoQ)으로 컨센서스를 부합. 타행대비 일회성 비용들이 부재했으며, 안정적인 이익을 창출. 한편 주주환원정책이 강화될 것으로 기대. [이자이익] 전년대비 유사했음(-0.9% YoY). [비이자이익] 환차손(230억원)에도 불구, 전년동기대비 5.7% 증가. [대손비용률] 0.40%(+9bp YoY)를 기록. [주주환원정책] CET-1비율은 12.0% (-2p QoQ)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 18,000원(+12.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 02월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,911원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,911원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,911원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,389원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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