[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 크래프톤(259960)에 대해 '다시 증명된 PUBG IP의 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1Q24 매출은 6,659억원(YoY +23.6%, QoQ +24.6%), 영업이익은 3,105억원(YoY +9.7%, QoQ +89.0%)로 컨센서스(매출 5,682억원, 영익 2,411억원)를 상회. PC 매출은 4Q23 신규 맵 론도 업데이트 이후 트래픽 증대 및 성장형 무기 스킨 판매 호조로 2,437억원(QoQ +45.8%, YoY +36.5%), 모바일 매출은 PUBG 모바일 트래픽 증가와 벤틀리 차량 스킨 판매 호조, BGMI의 인도 현지화 컨텐츠 에 따라 4,023원(QoQ +17.4%, YoY +15.5%) 기록. 투자의견 Buy 및 목표주가 330,000원으로 상향. 목표주가 상향은 PUBG PC 및 모바일의 트래픽 및 이익 창출력, 다크앤다커 모바일 및 쿠키런(인도) 출시 일정을 반영해 2024년 추정 지배주주순이익을 종전 대비 11% 상향함에 따름.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '동사는 3Q24 ‘다크앤다커 모바일’의 OBT 이후 연내 글로벌 런칭 등 자체 개발 라인업 뿐아니라, 쿠키런(인도)의 연내 출시 등 퍼블리싱 라인업을 확보하고 있음. PUBG IP의 프랜 차이즈화와 신작 개발을 위한 인력 채용, 2 nd party 퍼블리싱을 위한 개발사 투자를 지속하고 있어 장기 성장 체력이 견고해지고 있는 것으로 판단되며, PUBG IP의 트래픽/매출 성장과 인도 지역에서의 BGMI 라이브서비스 지속과 라인업 확장(2024년 내 인도 지역 6개게임 퍼블리싱 목표) 통해 24~25년 내에도 유의미한 매출 및 이익 성장 전망.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 04월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,381원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,381원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,333원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
교보증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1Q24 매출은 6,659억원(YoY +23.6%, QoQ +24.6%), 영업이익은 3,105억원(YoY +9.7%, QoQ +89.0%)로 컨센서스(매출 5,682억원, 영익 2,411억원)를 상회. PC 매출은 4Q23 신규 맵 론도 업데이트 이후 트래픽 증대 및 성장형 무기 스킨 판매 호조로 2,437억원(QoQ +45.8%, YoY +36.5%), 모바일 매출은 PUBG 모바일 트래픽 증가와 벤틀리 차량 스킨 판매 호조, BGMI의 인도 현지화 컨텐츠 에 따라 4,023원(QoQ +17.4%, YoY +15.5%) 기록. 투자의견 Buy 및 목표주가 330,000원으로 상향. 목표주가 상향은 PUBG PC 및 모바일의 트래픽 및 이익 창출력, 다크앤다커 모바일 및 쿠키런(인도) 출시 일정을 반영해 2024년 추정 지배주주순이익을 종전 대비 11% 상향함에 따름.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '동사는 3Q24 ‘다크앤다커 모바일’의 OBT 이후 연내 글로벌 런칭 등 자체 개발 라인업 뿐아니라, 쿠키런(인도)의 연내 출시 등 퍼블리싱 라인업을 확보하고 있음. PUBG IP의 프랜 차이즈화와 신작 개발을 위한 인력 채용, 2 nd party 퍼블리싱을 위한 개발사 투자를 지속하고 있어 장기 성장 체력이 견고해지고 있는 것으로 판단되며, PUBG IP의 트래픽/매출 성장과 인도 지역에서의 BGMI 라이브서비스 지속과 라인업 확장(2024년 내 인도 지역 6개게임 퍼블리싱 목표) 통해 24~25년 내에도 유의미한 매출 및 이익 성장 전망.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 04월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,381원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,381원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,333원 대비 34.6% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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