[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 더블유게임즈(192080)에 대해 'iGaming 성장에 주주환원 강화까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 56,000원 유지. 동사는 유저 데이터분석 강화와 수집/경쟁 컨텐츠 업데이트를 통해 소셜카지노 매출을 견조하게 유지하고 있을 뿐 아니라, iGaming 분야에서 영국 중심의 마케팅을 통해 Suprnation 인수 이후 매출의 증가 시현(4Q23 대비 월평균 iGaming 매출 +32% 증가). iGaming은 마케팅 투자에 따른 매출 전환율이 높고 회수기간이 짧아 소셜 카지노 대비 마케팅 투자 효율이 높음. 이는 기준을 충족하는 리텐션및 결제 지표를 기록해야만 마케팅 투자를 집행하는 동사 기조에 부합하며 탑라인 성장을 이끌 것으로 전망. 한편 동사는 2024년 4월 결산 배당 및 자기주식 매입 소각을 포괄하는 주주환원 로드맵을 발표하여 성장기에 돌입했을 뿐 아니라 주주환원정책을 강화하고 있다는 점이 고무적.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '구체적으로 1) EBITDA와 연계된 배당금 정책, 2) 배당금과 연계된 자기주식 매입, 3) 매출 성장에 연계된 자기주식 소각, 4) 자기주식 특별소각(24년까지 자기주식을 활용한 M&A 및 투자 공시가 없을 경우 보유 자기주식의 50% 소각) 제시.'라고 밝혔다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 02월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,727원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,727원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 53,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,556원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 56,000원 유지. 동사는 유저 데이터분석 강화와 수집/경쟁 컨텐츠 업데이트를 통해 소셜카지노 매출을 견조하게 유지하고 있을 뿐 아니라, iGaming 분야에서 영국 중심의 마케팅을 통해 Suprnation 인수 이후 매출의 증가 시현(4Q23 대비 월평균 iGaming 매출 +32% 증가). iGaming은 마케팅 투자에 따른 매출 전환율이 높고 회수기간이 짧아 소셜 카지노 대비 마케팅 투자 효율이 높음. 이는 기준을 충족하는 리텐션및 결제 지표를 기록해야만 마케팅 투자를 집행하는 동사 기조에 부합하며 탑라인 성장을 이끌 것으로 전망. 한편 동사는 2024년 4월 결산 배당 및 자기주식 매입 소각을 포괄하는 주주환원 로드맵을 발표하여 성장기에 돌입했을 뿐 아니라 주주환원정책을 강화하고 있다는 점이 고무적.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '구체적으로 1) EBITDA와 연계된 배당금 정책, 2) 배당금과 연계된 자기주식 매입, 3) 매출 성장에 연계된 자기주식 소각, 4) 자기주식 특별소각(24년까지 자기주식을 활용한 M&A 및 투자 공시가 없을 경우 보유 자기주식의 50% 소각) 제시.'라고 밝혔다.
◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 02월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,727원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,727원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 53,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,556원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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