[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 인텔리안테크(189300)에 대해 '하반기 시선은 저궤도 안테나로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '올해 1분기까지 원웹향 파라볼릭 안테나 매출이 발생됐으며, 2분기부터는 평판형 안테나 양산이 시작됨. 원웹 또한 현재 인도 정부로부터 저궤도 위성통신 서비스 허가를 기다리고 있으며, 이르면 7~8월 서비스가 본격화될 것이라 발표. 이에 따라 하반기 원웹향 평판형 안테나 공급은 차질없이 진행될 예정. 지난 5월, 美해군용 안테나 인증 절차가 완료돼 하반기 해상용 안테나 매출에도 일정부분 기여할 것. 연초 이후 부각된 해상용 VSAT안테나 매출 부진으로 올해 실적 추정치와 함께 주가 또한 다소 하락한 상황. 현재 VSAT안테나 매출에 대한 시장 눈높이가 낮아져 하반기 동사의 주가는 저궤도 안테나 매출에 더 민감하게 반응할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2분기 매출액 748억원(-15%yoy), 영업이익 18억원(-77%yoy) 추정. 컨센서스(26억원) 소폭 하회할 것으로 전망. 전분기 해상용 VSAT 안테나 매출이 크게 감소한 여파로 부진했던 실적은 2분기 VSAT 안테나 매출 회복으로 개선될 전망. 올해 하반기 해상용 VSAT 매출은 전년 대비 감소하겠으나, 현재 낮아진 추정치를 하회할 수준은 아닌 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 71,000원 보다는 12.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '올해 1분기까지 원웹향 파라볼릭 안테나 매출이 발생됐으며, 2분기부터는 평판형 안테나 양산이 시작됨. 원웹 또한 현재 인도 정부로부터 저궤도 위성통신 서비스 허가를 기다리고 있으며, 이르면 7~8월 서비스가 본격화될 것이라 발표. 이에 따라 하반기 원웹향 평판형 안테나 공급은 차질없이 진행될 예정. 지난 5월, 美해군용 안테나 인증 절차가 완료돼 하반기 해상용 안테나 매출에도 일정부분 기여할 것. 연초 이후 부각된 해상용 VSAT안테나 매출 부진으로 올해 실적 추정치와 함께 주가 또한 다소 하락한 상황. 현재 VSAT안테나 매출에 대한 시장 눈높이가 낮아져 하반기 동사의 주가는 저궤도 안테나 매출에 더 민감하게 반응할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2분기 매출액 748억원(-15%yoy), 영업이익 18억원(-77%yoy) 추정. 컨센서스(26억원) 소폭 하회할 것으로 전망. 전분기 해상용 VSAT 안테나 매출이 크게 감소한 여파로 부진했던 실적은 2분기 VSAT 안테나 매출 회복으로 개선될 전망. 올해 하반기 해상용 VSAT 매출은 전년 대비 감소하겠으나, 현재 낮아진 추정치를 하회할 수준은 아닌 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 21일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 71,000원 보다는 12.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 인텔리안테크의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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