[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '저평가 받을 이유가 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 117,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '24년 2분기 잠정실적 발표. 매출액은 74조원(YoY +23%, QoQ +3%), 영업이익은 10.4조원(YoY +1,452%, QoQ +57%)을 기록해 서프라이즈를 시현. 실적 서프라이즈의 주요인은 반도체와 디스플레이의 호실적 때문. 2024년 연간 영업이익을 기존 40.3조원에서 47.3조원으로 상향. 메모리 부문의 가격 가정을 상향하고, 비메모리 부문의 적자도 기존대비 축소될 것으로 전망. 투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 117,000원으로 상향. 2024년 및 2025년 영업이익을 기존대비 각각 17%씩 상향조정했기 때문. 견조한 메모리 업황과 HBM 신규 고객사 확보 가능성을 고려했을 때에 현재 PBR 1.44배는 동종업체들대비 현저한 저평가 영역.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 106,000원 -> 117,000원(+10.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 117,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,083원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 117,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,083원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '24년 2분기 잠정실적 발표. 매출액은 74조원(YoY +23%, QoQ +3%), 영업이익은 10.4조원(YoY +1,452%, QoQ +57%)을 기록해 서프라이즈를 시현. 실적 서프라이즈의 주요인은 반도체와 디스플레이의 호실적 때문. 2024년 연간 영업이익을 기존 40.3조원에서 47.3조원으로 상향. 메모리 부문의 가격 가정을 상향하고, 비메모리 부문의 적자도 기존대비 축소될 것으로 전망. 투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 117,000원으로 상향. 2024년 및 2025년 영업이익을 기존대비 각각 17%씩 상향조정했기 때문. 견조한 메모리 업황과 HBM 신규 고객사 확보 가능성을 고려했을 때에 현재 PBR 1.44배는 동종업체들대비 현저한 저평가 영역.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 106,000원 -> 117,000원(+10.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 117,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,083원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 117,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,083원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,560원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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