[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 NAVER(035420)에 대해 '해외 확장 쉽지 않다면 주주환원 강화 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '웹툰 상장 비용 약 500억원 발생한 점 제외하면 2분기 특이사항 없음. 광고 성장 재개 및 커머스 매출 전환율 상승, 클라우드 20%대 성장률 흐름 유지. 2분기 AI 수익화: 클라우드 27%, 커머스 별도 중개/판매 매출 성장률 26% 전망. LY 매각 이슈로 장기 해외 확장 스토리 막히며 밸류에이션 하락. 비유동 자산 활용을 통한 주주환원 정책 등 투자자 관심 환기에 플러스 알파 필요.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 05월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 266,750원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 266,750원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 266,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,333원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '웹툰 상장 비용 약 500억원 발생한 점 제외하면 2분기 특이사항 없음. 광고 성장 재개 및 커머스 매출 전환율 상승, 클라우드 20%대 성장률 흐름 유지. 2분기 AI 수익화: 클라우드 27%, 커머스 별도 중개/판매 매출 성장률 26% 전망. LY 매각 이슈로 장기 해외 확장 스토리 막히며 밸류에이션 하락. 비유동 자산 활용을 통한 주주환원 정책 등 투자자 관심 환기에 플러스 알파 필요.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 260,000원(-10.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 05월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 266,750원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 266,750원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 266,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,333원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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