[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 HL만도(204320)에 대해 '모로 가도 통할 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
대신증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 매출 2.2조(YoY +3.8%), OP 860억(+12%), OPM 4.0%. 2Q24 OP 컨센(866억)/당사 직전추정(869억)에 부합하는 양호한 실적 예상. 중국/미국 고객사들의 견조한 물량 효과로 QoQ 외형 성장 및 수익성 개선 흐름 지속될 것으로 판단. 투자의견 매수 유지, 목표주가 5.4만원으로 상향(+8%). Lv.2.5 이상 주행 보조/OTA 채택 증가에 따른 만도 모멘텀 여전히 유효. 지역으로는 중국/인도, 고객사로는 현대차/북미T사 모멘텀 지속될 것. 현재 HECU 리콜 가능성 제한적 => 2024년 가이던스 달성 무리 없을 것.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 54,000원(+8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 08일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,571원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,571원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,474원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
대신증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q24 매출 2.2조(YoY +3.8%), OP 860억(+12%), OPM 4.0%. 2Q24 OP 컨센(866억)/당사 직전추정(869억)에 부합하는 양호한 실적 예상. 중국/미국 고객사들의 견조한 물량 효과로 QoQ 외형 성장 및 수익성 개선 흐름 지속될 것으로 판단. 투자의견 매수 유지, 목표주가 5.4만원으로 상향(+8%). Lv.2.5 이상 주행 보조/OTA 채택 증가에 따른 만도 모멘텀 여전히 유효. 지역으로는 중국/인도, 고객사로는 현대차/북미T사 모멘텀 지속될 것. 현재 HECU 리콜 가능성 제한적 => 2024년 가이던스 달성 무리 없을 것.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 54,000원(+8.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 08일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,571원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,571원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,474원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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