[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 12일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q24 Review: CL CLASS'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 159,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
LS증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q24 Review: CL CLASS. 하반기에도 이어질 실적행진. 2H24 이후에도 동사의 견조한 실적흐름은 지속될 것으로 보임. CJ대한통운에 대해 기존의 매수 의견 및 목표주가 159,000 원을 유지. C커머스 규제 논란 이후 이어져 온 주가 하락세는 동사의 펀더멘탈 대비 다소 과도했던 수준으로, 최근에서야 비로소 그 바닥을 확인한 상황. 비록 주주환원에 대한 움직임은 아직까지 시장 기대 대비 아쉬운 상황이지만, 전 사업에 걸쳐 꾸준한 이익성장 기대와 Trailing P/B 0.5X, P/E 9.1X 수준에 머물러 있는 Valuation Level은 그 자체로 설득력을 지녔음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 'CJ대한통운(000120)의 2Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 3조 592 억원(YoY +3.3%), 영업이익 1,254 억원(YoY +11.5%)으로 시장 컨센서스 (OP 1,245 억원) 및 당사 종전 추정치(OP 1,210 억원)에 부합. 이는 2Q 기준 동사의 사상 최대 실적으로 4개 분기 연속 YoY +10%를 상회하는 이익 성장 기록. 택배·이커머스 사업부는 분기말 휴일 이연효과와 용인 풀필먼트센터 초기 공실비용 발생 영향에도 불구 소형 화물 중심의 물동량 확대에 힘입어 견조한 이익 추세를 유지. 한편 CL 사업부는 이번에도 YoY +13.3%의 괄목할 만한 이익 성장을 기록.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 159,000원 -> 159,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 159,000원은 2024년 07월 19일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 159,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 159,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,455원, LS증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 159,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,455원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 167,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,889원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
LS증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q24 Review: CL CLASS. 하반기에도 이어질 실적행진. 2H24 이후에도 동사의 견조한 실적흐름은 지속될 것으로 보임. CJ대한통운에 대해 기존의 매수 의견 및 목표주가 159,000 원을 유지. C커머스 규제 논란 이후 이어져 온 주가 하락세는 동사의 펀더멘탈 대비 다소 과도했던 수준으로, 최근에서야 비로소 그 바닥을 확인한 상황. 비록 주주환원에 대한 움직임은 아직까지 시장 기대 대비 아쉬운 상황이지만, 전 사업에 걸쳐 꾸준한 이익성장 기대와 Trailing P/B 0.5X, P/E 9.1X 수준에 머물러 있는 Valuation Level은 그 자체로 설득력을 지녔음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 'CJ대한통운(000120)의 2Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 3조 592 억원(YoY +3.3%), 영업이익 1,254 억원(YoY +11.5%)으로 시장 컨센서스 (OP 1,245 억원) 및 당사 종전 추정치(OP 1,210 억원)에 부합. 이는 2Q 기준 동사의 사상 최대 실적으로 4개 분기 연속 YoY +10%를 상회하는 이익 성장 기록. 택배·이커머스 사업부는 분기말 휴일 이연효과와 용인 풀필먼트센터 초기 공실비용 발생 영향에도 불구 소형 화물 중심의 물동량 확대에 힘입어 견조한 이익 추세를 유지. 한편 CL 사업부는 이번에도 YoY +13.3%의 괄목할 만한 이익 성장을 기록.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 159,000원 -> 159,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 159,000원은 2024년 07월 19일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 159,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 159,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,455원, LS증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 159,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,455원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 167,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,889원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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