[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 유니드(014830)에 대해 '내년 증설 효과, 온기 반영 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '유니드의 중국 이창 가성칼륨(8.8만톤) 1차 신증설 프로젝트는 올해 10월말 공사 완료 이후, 12월 시운전을 목표로 하고 있음. 이에 동사의 내년 가성칼륨 생산능력은 기존 대비 12% 증가하며, 세계 1위 공업용 칼륨 업체 지위를 지속할 전망. 동사의 올해 3분기 영업이익은 289억원으로 전 분기 대비 17.3% 감소할 전망. 펀더멘털의 훼손은 없으나, 비수기 영향으로 판매 물량의 소폭 감소가 전망되고, 중국 법인의 일부 정기보수에 따른 물량 감소 영향에 기인. 다만 수익성의 경우 견고한 수준을 유지할 전망. 올해 7월 초 전해조 설비의 증설(40만톤→48만톤)로 인한 전력 원단위 하락으로 분기 약 13~15억원의 비용 절감이 예상되고, 해상운임 상승분 전가를 위하여 판가 인상이 전망되며, 염화칼륨 가격 하향 안정화로 오히려 제품 스프레드는 개선이 예상되기 때문.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 130,000원(-7.1%)
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 05월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,625원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,400원 대비 38.4% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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