[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 클래시스(214150)에 대해 '기어 2, 이제 내 기술은 모두 한 단계 진화한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '이루다 합병 이후 발생할 3가지 시너지 ① 가장 큰 시너지는 장비 다각화로 토탈 솔루션 제공자가 된 것 ② 지역적 다각화 및 유통망 최적화 ③ 적응증 확장. 목표주가 67,000원으로 상향하며, 의료기기 최선호주 제시. 이루다와 합병이 완료된 첫번째 해인 2025년 실적은 전년 대비 42% YoY 상승한 3,544억원을, 영업이익은 전년 대비 34% 증가한 1,667억원(OPM 47.1%)를 예상. 이번 실적 추정에서는 가정을 최소화하여 클래시스와 이루다의 단순합산 방식으로 계산. 동사는 이루다 합병 이후 중기 재무목표로 2030년 매출 10억달 러와 영업이익률 50% 이상을 달성하는 것을 제시했음.'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 67,000원(+11.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 05월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 11.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,889원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,889원 대비 13.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 72,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,429원 대비 35.6% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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