[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로는 예상대로 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q24 Preview 및 현황 업데이트. 3Q24에는 1) 알리글로(IVIG-SN)의 매출 반영과 2) 해외 헌터라제 매출 성장에도 불구하고 국내 독감 백신의 일부 물량이 4Q 이연되면서 시장 기대치 하회할 전망. 알리글로는 생산 일정에 맞춰 안정적으로 출하되는 중. 4Q에도 헌터라제 매출 회복, 독감 및 대상포진 백신 매출 성장 이어질 전망. 투자의견 BUY 유지. 면역글로불린 주사제의 치료 범위 확대에 따른 치료제 수요 증가로 IVIG 신약가치 상향. 여기에 연간 추정치까지 상향하면서 적정주가 21만원으로 상향 조정.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q24 연결 매출액 4,698억원(+6.9% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 419억원(+27.9% YoY, +138.1% QoQ OPM 8.9%)으로 추정. 러시아 전쟁 및 중동 환율 이슈 등으로 매출 감소했던 헌터라제의 매출 회복 중. 알리글로는 8월 출시해 약 150억원의 매출 발생 예상. 국내 독감 백신은 일부 생산 물량 이연으로 매출액 415억원(-37.0% YoY) 기록할 전망. 미국 법인과 지씨셀 등 자회사의 영업 적자 이어지면서 시장 컨센서스 하회 예상.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 08월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,222원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 10월 18일 발표한 키움증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 192,222원 대비 9.2% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 34.0% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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