[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '대규모 공장 증설이 말하는 것'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
iM증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 매출 2조 6,312억원/영업이익 4,772억원. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 490,000원으로 상향. 여전히 비교 대상인 독일 Rheinmetall보다 저평가되어 있음. 전쟁이 끝난다 하더라도, 비단 우크라이나 직접 지원뿐만이 아니라 유럽 전역의 비어버린 탄약고와 무기고를 채우기 위한 Restocking수요는 향후 수 년간 지속될 전망이며 그 안에서 동사의 중추적 역할은 자명.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '한화에어로스페이스의 3분기 매출은 2조 6,312억원/영업이익 4,772억원(OPM 18.1%)로 어닝 서프라이즈를 기록. 9월부로 한화인더스트리얼솔루션즈로 인적분할된 한화정밀기계와 한화비전의 실적을 제외한 수치임에도 불구하고, 두 회사를 모두 포함한 시장 컨센서스인 3,160억원을 +51.0% 상회하는 놀라운수치. 폴란드 K9이 지난 분기 6문에 비해 크게 늘어난 24문 인도되었으며 천무또한 19대가 인도 되었음.'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 490,000원(+36.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 08월 01일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 36.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 490,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 402,333원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 402,333원 대비 21.8% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 480,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 iM증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 402,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,333원 대비 67.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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