[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 ISC(095340)에 대해 'AI 효과 극대화를 기다릴 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
SK증권에서 ISC(095340)에 대해 '3Q24 잠정 실적은 매출액 504 억원(QoQ +1.3%, YoY +53.1%), 영업이익 138 억원(QoQ -7.4%, YoY +272.9%)을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 하회. AI 관련 매출액은 176 억원으로 전분기 대비 +14% 증가한 고무적인 성과를 달성했으나 메모리 내 저부가 제품 믹스 확대로 수익성이 전분기 대비 3%p 하락. 4Q24는 메모리 재고 조정 영향으로 매출액 409 억원, 영업이익 87 억원으로 전분기 대비 하락할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 75,000원(-11.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 08월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 12일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,889원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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