[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '공격도 가능한 방패'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '여전히 기대해볼 만한 추가 요금 인상 및 대왕고래 모멘텀. 유틸리티 Top Pick으로 제시. 성수기 진입으로 연내 요금 추가 인상은 어렵겠으나 2~3Q25 중 추가 인상 기대. 대왕고래 프로젝트 1차 시추 연말부터 시작. 1차 시추 결과는 1H25 중 발표 예정. 미수금 회수를 위해 지속될 요금 정상화와 꺼지지 않을 불씨인 대왕고래 프로젝트 관련 기대감 여전히 기대해볼 만하다는 판단. 실적 전망: 2024~25년 모두 2조원대 이익 달성 전망. 하방보다는 상방 여력이 많이 남아있는 시점. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가(PBR 밸류에이션) 밸류에이션 멀티플 및 실적 추정치 조정을 반영해 5.6만원으로 상향.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[2024년 실적] 연결 영업이익 2.36조원(+51.9%, 이하 YoY) 전망. 마이너스 요인(도매 공급비용 총괄원가 정산 등)이 많았던 2023년 대비 2024년은 플러스 요인(용도별 원료비 손실 감소, 입찰 담함 소송 승소금 영향 소멸 등)이 많음. 하향 안정화된 유가, LNG 가격 영향으로 인한 해외 사업 감익(-11.0%)에도 2조원대 이익으로 무난히 복귀 가능할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 56,000원(+19.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 08월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 19.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,455원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,455원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 83,000원 보다는 -32.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 51.3% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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