[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 07일 한올바이오파마(009420)에 대해 '3-4월, 중요한 변곡점을 맞이하는 순간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 'Vyvgart PFS 허가 여부는 한올바이오파마의 중요한 변곡점: 경쟁사 Argenx가 Vyvgart PFS 허가 획득에 성공할 경우 IMVT-1402/ Batoclimab의 가치는 기존 약 3조 607억원에서 약 1조 9,484억원으로 감소할수 있음. FDA 허가를 획득할 경우 Vyvgart PFS는 IMVT-1402보다 MG, CIDP, TED 3가지 적응증에서 출시 시점이 약 3년 이상 앞서게 됨. 따라서 과거 해당 적응증 3가지에 대하여 IMVT-1402가 best-in-class인 점을 감안하여 할증하였던 M/S를 하향 조정할 필요가 있음. Vyvgart PFS 출시 여부와 관계없이 IMVT-1402가 first-in-class로 출시될 그레이브스병(GD, Graves’ disease) 및 류마티스관절염(RA, Rheumatoid Artritics)에 대하여 기존의 M/S를 유지하며 기업이 밝힌 epidemiology에 따라 총 시장의 크기를 일부 조정할 예정. 반대로 3월 발표될 MG Phase 3 결과에서 Deeper IgG가 실 임상에서 우월한 효능으로 이어짐을 입증한다면 효능으로 인한 M/S 상향을 기대할 수 있음'라고 분석했다.


◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 09월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,556원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 11월 11일 발표한 iM증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,556원 대비 19.1% 높은 수준으로 한올바이오파마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,444원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한올바이오파마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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