[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 '이익 성장으로 증명할 AI 역량'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 254,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 'ADVoost 도입을 통한 광고 매출, 플러스스토어 별도 앱 런칭을 통한 커머스 매출 성장 제고 전망. 2025년 매출 11.8조원(YoY +10.1%), 영업이익 2.25조원(YoY +14.5%, OPM 19.1%) 기록 전망. 2025년은 인건비, 마케팅비의 절감보다는 동사의 코어 비즈니스인 광고+커머스+핀테크 부문의 매출 성장에 기인한 영업이익 성장 (YoY +14.5%)과 OPM 개선(+0.7%p)을 전망. 아직 매출 비중이 약 5% 정도로 작지만 클라우드 부문에서 사우디아라비아 데이터 인공지능청(SDAIA)과의 AI/클라우드/데이터센터/로봇 분야 협력 MOU와 공간지능 분야 수주 레퍼런스를 바탕으로 중동 지역 추가 B2G 수주가 이루어질 경우 영업이익 추정치 상향 및 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 254,000원 -> 254,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 254,000원은 2024년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 254,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 05일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 254,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,625원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 254,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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