[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 이노션(214320)에 대해 '쉬어가는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '4분기 연결 기준 매출총이익은 2,643억원(+6.5% y-y), 영업이익은 379억원 (-21.5% y-y)으로 시장 컨센서스를 하회할 것. 국내 광고주의 더딘 집행 탓에, 늘어난 고정비 부담이 가중된 영향. 하지만 드디어 동사의 인력 채용 기조가 마무리된 것으로 파악. 2025년 연간 점진적인 수익성 개선 기대해볼 만'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 11월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,200원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,892원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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