[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '변화의 중심에 서서'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '최대 고객사인 GM의 2025년 미국내 EV판매성장 지속, 2026년 미국내 일본OE 및 현대차, 그리고 글로벌 EV업체향 물량의 현지생산 본격화 예상. 중대형 전지 기준으로 25년 출하량 100GWh(YoY +31%) 기대. 27년 이후부터는 폼팩터 다변화 및 소형전지 포함해 합산 200GWh 이상 공급. 2025년을 저점으로(OP 1.5조원) 손익 반등 기대. 적정주가는 2027년 주당 지배주주지분 이익 12,700원에 P/E 35배 적용해 산출. 4Q24를 기준으로 주가/실적 저점 확인 상태로 판단'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 440,000원(-8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 10월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,500원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 453,500원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 308,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,950원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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