[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 '하반기, 분기 6천억대 이익 진입 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1분기 연결 영업이익은 4,978억원으로 시장 기대치 부합 전망. 오는 6월 적용될 신규 쇼핑 수수료 정책에 따른 추가 매출은 1,377억원에 달할 것. 이 중 절반을 비용으로 가정. 과거 삼성페이 도입 시 프로모션이 소비자 락인 가져오며 오프라인 지속 성장 이끔. 커머스 마케팅 비용은 중장기 성장을 위한 투자. 비용 증가에도 탑라인 성장이 이를 압도하며 하반기 6천억대 이익 레벨 진입 예상'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 03월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 08일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,857원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,857원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,875원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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