[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 '또 호실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4.45조원(-0.5%), 5,473억원(+9.8%) 으로 영업이익 컨센서스 5,289억원을 상회할 전망이다. 매출액이 전년대비 역성장 하는 이유는 4Q24 자회사/손자회사 3곳(SK커뮤니케 이션즈, F&U 신용정보, SK엠앤서비스)을 매각했기 때문이다. 별도, SK브로드밴드만 떼어놓고 보면 기존과 유사한 +1.1%, +2.5% 성장이 예상된다. 부문별로도 무선(+1.2%), 인터넷(+5.6%), 데이터센터(+20.0%) 모두 특이사항이 없다. 적극적인 비용 통제로 역대 최고에 가까운 수익성(12.3%) 예상된다. 별도 감가 비(-1.3%)와 마케팅비(-1.8%)의 하향 안정화가 지속되겠다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2025년 02월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,812원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,812원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 65,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,643원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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