[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 '양호한 1분기 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스원(012750)에 대해 '1분기 매출액 6,741억원(+1.7% YoY), 영업이익 551억원 (+12.9% YoY)을 기록하며 당초 예상치를 상회하는 양호한 실적 시현. 대내외 불확실성 점증에도 불구하고, 고객 커버리지 확대 등을 통해 시큐리티 부문과 인프라 부문 모두 양호한 성장세를 보임. 사업 전반적으로 안정화 추세가 지속되는 가운데, 인력 효율화 및 계절적 비용 감소 등의 영향에 힘입어 수익성 또한 개선'라고 분석했다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 10월 25일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 80,000원은 25년 04월 29일 발표한 유안타증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,000원 대비 2.6% 높은 수준으로 에스원의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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