[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1분기는 예상대로 무난하게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q25 실적으로 매출액 1.8조원(-4.4%yoy), 영업이익 810억원(+33.0%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스에 부합했다. 영업외 특이사항으로는 외화자산 평가손실이 약 200억원 반영됐다. DL이앤씨 별도GPM으로 주택 9.3%, 토목 10.2%, 플랜트 11.6%를 기록했으며, DL건설은 GPM 11.0%를 기록했다. DL건설의 토목부문 GPM이 0.9%로 좋지 않았는데, 전분기에 이어 GTX-A에서의 비용 반영이 있었다. 1Q25 착공은 DL이앤씨 3,842세대, DL건설 3,969세대를 기록했다. 2025년 착공 가이던스는 DL이앤씨 7,980세대, DL건설 4,005세대다. 수주는 다소 저조했다. DL이앤씨가 1.3조원(주택 1.0조원), DL건설이 0.2조원을 기록했다. 수주잔고는 DL이앤씨 23.4조원, DL건설 6.0조원이다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 50,000원을 유지한다. 목표주가는 2025년 EPS 추정치에 Target P/E 8.5배를 적용했다. 아직 영업이익에 대한 시장 추정치 및 당사 추정치는 회사의 가이던스에 미치지 못한다. 회사가 제시한 숫자가 가능할 수 있다는 가시적인 수치가 확인될 때 추가적인 상승 여력이 나타날 수 있다.'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 03월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 03일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,471원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,471원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 62,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,235원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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