[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 스카이라이프(053210)에 대해 '조금씩 회복되는 모습 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '위성방송의 구조적인 회복은 쉽지 않겠지만, 초고속인터넷 재판매, MVNO를 통한 니치마켓 공략 중. ENA 채널은 광고 경기 부진으로 적자가 지속되고 있으나, 채널의 콘텐츠 경쟁력은 지속 성장'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2,429억원(-4.5% y-y, -5.5% q-q), 영업이익 51억원(+78.0% y-y, 흑자전환 q-q)으로 영업이익은 당사 추정치 51억원 및 시장 컨센서스 43억원을 충족. 서비스 매출은 927억원(-5.8% y-y, -0.5% q-q)으로 위성방송 가입자 감소 영향으로 줄어들고 있으나, 통신서비스(MVNO, 초고속인터넷) 매출은 503억원 (+6.3% y-y, +1.4% q-q)으로 성장 중. SK텔레콤의 해킹 사태로 MVNO 가입 자가 증가할 수 있어 2분기 이후 관련 매출 상승 가능할 전망'라고 밝혔다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 11월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,538원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 5,000원은 25년 04월 23일 발표한 BNK투자증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,538원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 스카이라이프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,700원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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