[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 '실적, AI기술 경쟁력 모두 견고하다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '1분기 매출액 2.79조원(YoY +10.3%, QoQ -3.4%), 영업이익 5,053억원(YoY +15.0%, QoQ -6.8%)를 기록하여 컨센서스(매출액 2.77조원, 영업이익 5,098억원)에 부합함. 매출 비중이 가장 큰 서치플랫폼과 커머스가 전체 성장을 견인함. 동사의 AI기술은 커머스, 검색, B2B서비스로 확산 중. 100여 개 이상의 커머스 솔루 션을 운영하며, 특히 AI 기반 마케팅 도구를 중심으로 무료 제공을 확대하여 판매자 유입을 늘리고 전체 거래액(GMV) 성장에 기여함. 생성형 AI를 활용하여 탐색형 정보에 특화된 검색 구조를 세운 덕분에 차별화된 경쟁력을 유지 중. 마지막으로, 하이퍼클로바X를 중심으로 한 자체 AI 기술은 공공기관을 포함한 B2B 영역으로 확장 되고 있으며, GPU 등 인프라 투자도 적합한 효율적 전략에 따라 집행될 예정임'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 300,000원(+15.4%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 11월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,227원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,227원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,174원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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