[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 '7개 분기 만에 증익 전환'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q25 실적은 매출액 8,113억원(YoY +14%), 영업이익 823억원(YoY +16%)으로 시장 기대치를 상회하였다. OEM이 호조를 이어가는 가운데, 그간 적자 확대 추세였던 스캇이 우려 대비 적자 규모를 줄이는 데 성공하였다. 동사 실적은 1H24 OEM destocking, 2H24 스캇 적자 확대 부담으로 감익 추세였으나, 금번 분기 스캇도 일부 개선이 확인되면서 7개 분기 만에 증익 전환하였다. OEM 업황은 여전히 restocking 구간에 있다. 금번 분기 실적을 통해 스캇 우려도 완화되었기 때문에 전사 증익 기조가 지속될 것으로 예상한다. 최근 주가는 실적보다 동남아 관세 리스크에 의해 변동성이 확대되는 양상이지만, 동사의 대미 수출 비중은 30%에 불과해 실질적인 영향은 제한적일 전망이다. 불확실성 구간에 실적 가시성이 확보된 바, 매수 구간으로 판단한다. 12MF로 시계열을 이동해 목표주가를 5.7만원에서 6.5만원으로 상향한다. 현재 주가는 12MF PER 6배로 저평가되어 있다. 매수 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 65,000원(+14.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 65,000원은 25년 05월 16일 발표한 NH투자증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,500원 대비 11.1% 높은 수준으로 영원무역의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,300원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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