[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 이수페타시스(007660)에 대해 '황금 씨앗을 뿌리는 중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
하나증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 'AI 데이터센터에 대한 투자가 견조하게 이어지는 가운데 AI 가속기 및 네트 워크향 MLB 시장 내 공급자 우위 상황이 지속될 것으로 예상된다. AI 가속기 및 네트워크 차세대 제품은 기존 대비 더 많은 적층 및 드릴 공정을 요구하는 다중적층 제품이 많아 생산량 증가가 제한적이기 때문이다. 이수페타시스는 이러한 강한 수요에 대응해 증설 및 생산 효율화를 통해 생산능력을 확충하고 있으며 추가된 생산능력은 25년 4분기부터 실적 기여가 시작될 전망이다. 아울러 기존 중저층 MLB 중심으로 생산하던 중국 법인에서 중다층 제품을 생산하기 시작해 이익의 성장이 더욱 가팔라질 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 2분기 매출 2,575억원(YoY +25.8%, QoQ +2.0%), 영업이익 503억원 (YoY +82.9%, QoQ +5.5%)을 기록할 전망이다. 고객사 수요는 강하게 유지되는 가운데 제한된 Capa로 인해 전분기대비 성장세는 크지 않을 것으로 예상된다. 다만 주력 AI 가속기 고객사의 양산 물량이 증가하고 있고 차세대 제품에 대한 샘플 테스트가 진행중으로 연중으로 성장세는 지속될 것으로 예상된다. 네트워크향 주요 고객사의 수요 또한 연초 예상대비 강하게 유지되고 있는 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,250원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,250원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -18.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,750원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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