[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 KCC(002380)에 대해 '3년치 세전이익을 한 분기에 달성 가능'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KCC(002380)에 대해 'BASF 페인트·코팅 사업 매각 공식화로 동사 도료부문 가치 부각. 올해 2분기 금융수익 급증 전망: 삼성물산과 HD한국조선해양의 주가 급등으로 KCC의 당기손익-공정측정금융자산 평가액은 전 분기 대비 9,100억 원 이상 증가했다. 이에 따라 보유 지분의 주가가 2025년 6월 말까지 유지된다면, 동사의 2025년 2분기 세전이익은 2022~2024년 연간 합산 세전이익을 상회할 전망이다. 또한, 동사는 저PBR 탈피를 위해 주주환원 강화, 전략적 목표 설정 발표 등 기업가치 제고 정책을 확대할 계획이다.'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 05월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 380,000원을 제시하였다.


◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,333원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 357,333원 대비 6.3% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 350,000원 보다도 8.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 KCC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,000원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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