[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 대우건설(047040)에 대해 '주택은 회복 중, 해외 신규수주 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2025년 매출액 8.2조원 (YoY -22%), 영업이익 4,779억원 (YoY +19%) 예상. 동사는 주택분양 기준 2021~2022년 분양세대수는 평균 2.3만세대에서 2023년 1.5만세대로 축소하며 외형의 축소는 불가피. 저마진 사업장 물량이 비교적 많지만 선별수주와 도급증액 효과로 수익성 유지 기대. 플랜트는 나이지리아 사업장의 높은 마진수준 지속되며 부족한 주택 에서의 이익 상쇄시켜줄 것 기대. 이에 2026E BPS와 과거4개년 하단 P/B 0.45배 적용'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 5,300원(+6.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2024년 12월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,300원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,539원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,539원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 6,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,539원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,581원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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