[리포트 브리핑]KT밀리의서재, '탐방 노트' Not Rated

[리포트 브리핑]KT밀리의서재, '탐방 노트' Not Rated - 유진투자증권

기사입력 : 2025년06월17일 08:37

최종수정 : 2025년06월17일 08:45

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 KT밀리의서재(418470)에 대해 '탐방 노트'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ KT밀리의서재 리포트 주요내용
유진투자증권에서 KT밀리의서재(418470)에 대해 '전자책 플랫폼 사업자. 무제한으로 콘텐츠를 열람할 수 있는 구독형 서비스 제공. 우수한 콘텐츠 수급 역량을 기반으로 시장점유율 60%대를 차지함. 이를 통해 확보한 높은 구독자 로열티(재구독률 86%)는 안정적인 실적 저점 방어가 가능한 사업 기반이 됨. B2BC(제휴 고객) 중심의 구독자 기반 확대가 지속되는 가운데, 최근 특정 통신사 개인정보 유출 사고의 반사 이익이 주목됨. 번들링 요금제를 제공하는 KT와 LG유플러스의 4~5월 순증 가입자 42만명 중 일부가 유입되면서 플러스 알파의 성장을 기대할 수 있음. 하반기 웹소설/웹툰 사업 론칭 예정. 콘텐츠 라이브러리는 1) 흥행이 검증된 과거 완결 작품과 2) 자체 오리지널 콘텐츠를 확보하는 투트랙 전략으로 구성하며 서비스는 기존 전자책과 동일한 무제한 열람 방식으로 제공될 계획'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2025년 매출 846억원(+16.6%yoy), 영업이익 124억원(+12.5%yoy), 순이익 128억원(+9.4%yoy) 전망. 이에 기반한 PER은 약 11배. 신사업 성공 여부에 따라 실적 및 멀티플 상향 조정 가능할 것'라고 밝혔다.

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