[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 농심(004370)에 대해 '기다림은 필요, 기대감은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 52만원, 음식료 산업 최선호주를 유지한다. 신라면 툼바의 실적 기여는 하반기 이후로 기다림이 필요하겠지만, 글로벌 성공에 대한 기대감은 유효하다는 판단이다. 가격 인상으로 인한 물량 감소 효과도 민생지원금 지급에 따른 판매량 증가가 일부 상쇄해줄 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 2분기 연결기준 매출액은 9,058억원 (+5.2% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익은 496억원 (+13.5% YoY, -11.5% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 510억원을 소폭 하회할 것으로 전망한다. 별도 매출은 3.1% YoY 증가할 전망이다. 가격 인상 효과가 반영되기 시작하는 가운데 전분기 가수요 영향으로 판매량이 전년동기와 유사한 수준을 기록한 것으로 추정된다. 별도 영업이익률은 가격 인상 효과로 2.3%p YoY 개선된 4.8%를 기록할 전망이다. 해외법인 매출은 9.5% YoY 증가할 전망이다. 미국 법인은 신라면 툼바의 입점이 점진적으로 이루어지고 입점 초기 비용이 발생하면서 전분기 수준 매출과 영업이익을 예상한다. 신라면 툼바 입점이 가속화되고 있는 중국과 일본 법인의 매출액성장률이 전분기대비 크게 상승할 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,706원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,706원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 507,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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