[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 한미약품(128940)에 대해 '2Q25 Pre: 컨센 부합, 하반기 R&D 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 '25년 2 분기 연결 기준 매출액은 3,819억원(+1.0%YoY, -2.3% QoQ), 영업이익은 572 억원(-1.5%YoY, -3.0%QoQ, OPM 15%)으로 컨센서스 매출액 3,969 억원 대비 3.8% 하회하나 영업이익은 컨센서스 576 억원에 부합할 것으로 전망한다. 이번 분기 실적은 다소 아쉬울 수 있으나 수익성 개선에 기여할 수 있는 당뇨병 치료제인 다파론 패밀리, 북경한미, 한미정밀화학의 CDMO 매출 성장이 하반기에 본격화될수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 04월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,789원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,789원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,444원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 '25년 2 분기 연결 기준 매출액은 3,819억원(+1.0%YoY, -2.3% QoQ), 영업이익은 572 억원(-1.5%YoY, -3.0%QoQ, OPM 15%)으로 컨센서스 매출액 3,969 억원 대비 3.8% 하회하나 영업이익은 컨센서스 576 억원에 부합할 것으로 전망한다. 이번 분기 실적은 다소 아쉬울 수 있으나 수익성 개선에 기여할 수 있는 당뇨병 치료제인 다파론 패밀리, 북경한미, 한미정밀화학의 CDMO 매출 성장이 하반기에 본격화될수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 04월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,789원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,789원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,444원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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